Gestion de patrimoine

Conseil, solutions, suivi

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Le Groupe FDSEA 51 possède une participation dans le cabinet de gestion de patrimoine De Guizelin Patrimoine et Conseil, créé en 2005 et situé à Reims.

Les compétences complémentaires de ce cabinet et du pôle juridique de FDSEA Conseil en matière d’organisation et transmission du patrimoine, permettent d’apporter un conseil complet, juridique, fiscal et financier adapté aux objectifs du client.

Des solutions personnalisées pour gérer votre patrimoine

Que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, les besoins en conseil patrimonial sont importants. L'approche patrimoniale globale est nécessaire pour prendre en compte les différents aspects humains, financiers, civils et fiscaux sans les réduire à une économie d'impôts.

Le cabinet De Guizelin Patrimoine et Conseil, vous apporte des solutions personnalisées.

En fonction de vos objectifs, il vous accompagne pour :

  • Faire fructifier un capital,
  • Diversifier et développer votre patrimoine,
  • Optimiser votre fiscalité,
  • Protéger votre famille,
  • Préparer votre retraite,
  • Organiser votre transmission.

Le cabinet De Guizelin Patrimoine et Conseil s'adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.

Nos atouts pour vous apporter un conseil en gestion de patrimoine pertinent et indépendant

  • Une expertise reconnue et éprouvée de l’expert en gestion de patrimoine, grâce à une formation dédiée et à une expérience professionnelle de près de 20 ans,
  • Un conseil matérialisé par un écrit préalable à toute solution,
  • Une totale indépendance des solutions proposées multi-produits et multi-fournisseurs,
  • Une sélection rigoureuse et diversifiée de produits immobiliers et placements,
  • Une exigence de suivi dans la durée et de réactivité.

Des solutions diversifiées en fonction de votre stratégie patrimoniale

Le conseil en organisation patrimoniale

L’audit préalable de votre situation et de vos aspirations permet de bâtir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs. Le cabinet De Guizelin Patrimoine et Conseil peut réaliser à votre convenance :

  • Un audit de vos placements financiers,
  • Un audit de votre patrimoine immobilier,
  • Un audit d’optimisation de la gestion de vos contrats d'assurance vie,
  • Un audit prévoyance,
  • Un audit d’organisation de la transmission de votre patrimoine,
  • Un audit d’optimisation de votre fiscalité personnelle.

Le conseil en investissements

Le cabinet De Guizelin Patrimoine et Conseil propose également de manière complémentaire ou alternative, dans un cadre de courtage, des solutions d’investissements de placements financiers et d’investissements immobiliers.

Immobilier direct
Sélection de solutions dans des cadres fiscaux pertinents : acquisition en nue-propriété, sous les statut de loueur en meublé non professionnel, déficit foncier, loi Pinel.
SCPI (pierre papier)
Sélection de solutions diversifiées sectoriellement (bureaux, résidentiel, commerces, logistique, Santé) et géographiquement (France, Europe).
Crowdfunding immobilier
Solutions de placement sur des horizons de 24 mois à 60 mois, adaptées à des stratégies de placement personnelles ou de trésorerie d’entreprise.
Club Deal
Sélection d’opérations de portage concernant des projets d’acquisition d'immobilier ou autres.
Assurance-vie
Sélection de contrats d’assurance-vie. Conseil sur l’allocation adaptée, les supports à privilégier, la rédaction de la clause bénéficiaire pertinente selon vos objectifs.
PER
Sélection de plan d’épargne retraite. Conseil sur l’allocation adaptée, les supports à privilégier.
Plan d’épargne salariale
Accompagnement sur l’allocation adaptée, les supports à privilégier. Mesure de l’intérêt d’associer un plan de participation et/ou d’intéressement.
Investissement entreprises non cotées
Sélection de solutions selon le niveau de performance recherchée, de secteur d’activité financé, de durée de détention et de liquidité souhaitée.
Solutions de prévoyance
En fonction du niveau de protection recherché, couverture des risques avec une sélection de produits adaptés : temporaire décès, prévoyance individuelle, homme clé, risque associé, risque fiscal.
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